Ebrill 1995: mae Arsim yn unigolyn Albanaidd dau ar hugain mlwydd oed, newydd briodi ac yn bryderus. Mae’n ceisio cadw ei ben lawr, a chwpla ei addysg yn Kosovo, er bod rhyfel ar fin ddechrau. Bydd ei fywyd yn newid pan mae’n cwrdd â Milos, unigolyn o Serbia, ac mae’r ddau yn cychwyn perthynas cyfrinachol.