Yn y dref o Heulensee, mae Ilse Odenwald yn breuddwydio o fod yn ofn.

Tu fas i’r dref, mae’r goedwig Hexenwald, a phan mae’r awyr yn dod yn goch, mae’r angenfilod yn ymddangos o’r coed, i ymosod ar y dref…

Yr unig amddiffyniad sydd gan y dref yn erbyn hyn ydy’r Arglwydd o Ofnau (Saint of Fear), sydd yn mynnu bod rhaid i bob menyw a merch ildio eu hofnau i’r Arglwydd, os hoffent i’w amddiffyniad parhau.

Yn wahanol i bawb arall yn y dref, nid oes gan Ilse y gallu i deimlo’n ofn. Felly, pan mae’r Arglwydd yn bygwth bwyta ei chwaer os nad ydy Ilse yn darganfod ei ofn, mae Ilse yn cychwyn ar gwest i’r Hexenwald, yn gobeithio medrai’r angenfilod helpu ei ofni.

Ond, nid ei ofn yn unig fedrai dadorchuddio ar ei daith, wrth iddi ddod o hyd i gyfrinachau gall trawsnewid Heulensee am fyth…