Ar drothwy dod yn oedolyn, mae James yn breuddwydio am fywyd arall ymhell o’i bentref bach. Yn rhwym wrth ddisgwyliadau cartref a theulu, mae ei awydd cynyddol – awydd am ymreolaeth, tynerwch a rhyw – yn bygwth datod ei ymddangosiad swil.

Yna mae’n cwrdd â Luke. Yn flêr ac yn olygus, yn garismatig ac yn fyrbwyll, mae wedi cael ei anfon i fyw gyda’i fodryb a’i ewythr ar fferm gyfagos. Mae gan Luke enw am fod yn beryglus, ond o dan ei frolio mae ei bryderon a’i obeithion ei hun.

Wrth i’r tymhorau fynd heibio, ac wrth i’r ddau ffurfio cwlwm sy’n newid yn barhaus, mae James yn syrthio mewn cariad am y tro cyntaf a fydd yn trawsnewid ei fywyd am byth.