Wedi geni gyda phwerau hudolus gwaharddedig, mae Meilyr yn goroesi trwy osgoi tynnu sylw at ei hun… ond mae hyn yn newid pan bennu lan wedi dyweddïo i dywysog Osian, y gelyn, i achub bywyd ei frawd.

Wrth iddo barhau ceisio cuddio ei alluoedd uwch-naturiol o’i ‘cariad’ newydd, mae aelodau o gwrt Osian yn cael ei llofruddio gan rywun yn defnyddio’r un pwerau a Meilyr. Er nad ydy Osian yn gwybod gwir natur Meilyr, mae mwy o bobl yn edrych yn ei chyfeiriad yn dilyn y drosedd… a medrai’r ddau gweithio gyda’i gilydd i ddod o hyd i’r troseddwr go iawn?